C'est l'Angleterre du moyen-age.
Nous sommes à la cour du roi, Uther Pendragon.
Le donjon est en bois, les murailles sont construites sur le principe des oppidums romains, mélanges de pieux, de fossés et de palissades renforcées. L'activité est très grande, les hommes reviennent d'une lointaine guerre. Ils sont allés reconquérir les troupeaux de vaches et de chèvres que les voisins Gallois avaient rançonné pendant l'hiver. Souvent les guerres commencent ainsi : Un homme ou une femme noble, des enfants, un troupeau, sont kidnappés par une troupe en maraude et rendus contre rançon. Cela donne lieu à des poursuites éreintantes mais occupe les hommes une bonne partie de l'année !
La cour du château résonne de tous les bruits d'une communauté active :
Le forgeron, les aides de toutes sortes et les femmes des hommes d'armes se pressent pour alimenter les besoins des deux ou trois cent personnes qui vivent ici.
Tout en rétablissant son autorité sur le peuple qui côtoie le château et vit le plus clair de son temps dans la grande cour fortifiée, Pendragon croise le regard bleu lavande de la belle Igraine. Le mari d'Igraine, Gorlois, est un soudard sans foi ni loi, qui a le titre de Duc de Cornouaille, contrée dans laquelle sa famille possède quelques fermes depuis les temps jadis. Gorlois ripaille dans les salles de garde, dédaignant son épouse. Tout le monde sait qu'il passe le plus clair de son temps dans les bras des ribaudes et délaisse sa douce moitié !
Pendragon, mort d'amour, va trouver Merlin, le mage de la communauté. Merlin est le guérisseur, celui qui sait mélanger les herbes et ôter les douleurs, celui qui possède les pouvoirs magiques de l'au-delà et que tout le monde respecte.
Emu par son Roi, Merlin lui donne l'apparence de Gorlois. Pendragon se présente alors dans la pièce commune du donjon, où les dames cousent, filent et passent le temps. Prenant le ton rude des hommes de guerre, Pendragon traîne Igraine dans une alcôve d'angle, puis il lui susurre à l'oreille des mots doux qu'elle n'a plus l'habitude d'entendre ! Igraine, émerveillée, comprend le sortilège magique qui lui dévoile son Roi. Au vu et au su de tout l'étage, elle hurle son bonheur. Ses suivantes et amies ne voient pas que la nouvelle passion qu'elle a pour son époux cache un amour Royal !
Dans les jours qui suivent, les soldats s'entraînèrent au combat. Les tournois se succédèrent, les duels aussi. Chacun voulant améliorer sa technique ou mettre au point une botte secrète fatale aux ennemis. Toujours avide de prouesses guerrières, Gorlois défia Pendragon en combat singulier à la lance. Soutenu par le mage Merlin et l'amour de la belle Igraine, le Roi asséna au Duc les coups mortels qui mirent fin à sa vie.
Avant la naissance de son fils, Pendragon put épouser Igraine.
C'est ainsi que vint au monde Arthur, futur Roi des Celtes.